债券代码：   148333.SZ         债券简称： 23 金街 07                祯祥证券股份有限公司            对于金融街控股股份有限公司    出售转让钞票证据及收购和出售子公司股权的                临时受托管束事务陈诉                     债券受托管束东谈主   （住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号祯祥金                融中心B座第22-25层）               伏击声明   本陈诉依据《公司债券刊行与来去管束办法》、《公司债券受托管束东谈主执业 举止准则》、《债券受托管束条约》、《召募诠释书》等筹商信息泄露文献、公 开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的 筹商诠释文献以及提供的筹商贵寓等，由债券受托管束东谈主祯祥证券股份有限公司 （以下简称“祯祥证券”）编制。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者打发筹商 事宜作念出独处判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以当作祯祥证券所作的承诺 或声明。请投资者独处考虑专科机构意见，在职何情况下，投资者不行将本陈诉 当作投资举止依据。   祯祥证券当作金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公 司债券（第四期）（品种一）（以下简称“23 金街 07”）、金融街控股股份有 限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）（品种二）（以下 简称“23 金街 10”）、金融街控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第六期）（品种一）（以下简称“23 金街 11”）、金融街控股股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种一）（以 下简称“24 金街 03”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“24 金街 04”）、金融街控股 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种一） （以下简称“24 金街 05”）、金融街控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“24 金街 06”）、金融街 控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第五期）（以下 简称“24 金街 09”）的债券受托管束东谈主，捏续密切珍惜对债券捏有东谈主职权有重 大影响的事项。笔据《公司债券刊行与来去管束办法》、《公司债券受托管束东谈主 执业举止准则》等筹商礼貌及《受托管束条约》的商定，当今就刊行东谈主出售转让 钞票证据及收购和出售子公司股权的事项陈诉如下： 一、首要事项   笔据刊行东谈主2024年12月28日泄露的《金融街控股股份有限公司对于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联来去的证据公告》及2025年1月2 日泄露的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体 情况如下：    出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交 易的证据情况   （一）关联来去空洞   笔据刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过， 董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称 “天津置业”）将捏有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置 业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的一起债权转让予关联方北京金昊房地产 开发有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让条约》。本次股权 转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估适度 为准；刊行东谈主对津门置业的一起债权转让价钱按本色金额支付。   具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有 限公司股权及债权暨关联来去的公告》。   （二）本次来去证据情况 就筹商事项公告如下：   出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司   受让方：北京金昊房地产开发有限公司   方向物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的 一起债权。   （1）基于对方向物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管 机构核准，本次来去总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定来去总价款”）， 其中方向股权转让价款暂定为234,828,800元，方向债权暂定为291,465,000元。   （2）来去两边在方向公司工商变更登记日后7日内，拜托两边招供的审计机 构对方向公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务情景进行交 割审计，确按时分损益金额。工商变更登记完成后7日内两边顶住完成样貌管束 权，确保审计机构在样貌管束权顶住后7日内完成交割审计并出具审计陈诉。   自评估基准日至工商变更登记日历间方向公司筹商损益由公司承担和享有。 方向公司于工商变更登记日（不含当日）之后的筹商损益由金昊公司承担和享有。   来去两边基于交割审计陈诉及上述商定细目本次来去的最终来去总价款。   （3）本次来去最终来去总价款为暂定来去总价款加上交割审计细见地时分 损益金额。   （1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行坚韧了规划性物业典质借 款合同，典质物为“天津瑞吉金融街货仓”，公司就上述贷款提供了连带连累担 保。公司向津门置业提供借款（借款计入本次转让的债权中）用于返璧上述债务， 上述担保纪律已于2024年12月16日拆除。   （2）津门置业开发开辟了集瑞吉货仓、津门公寓即是一体的津门样貌，其 中开发产物津门公寓依然一起出售并托付业主。本次转让前，津门公寓与方向公 司所有的瑞吉货仓在沸水系统、地下车位等才略为共同使用或谐和管束。   来去各方经友好协商，就本次来去方向物的沸水系统管束诀别及用度承担、 地下泊车位收益诀别等筹商事宜坚韧了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已 出售（含视同出售）的开发产物，承担当作开发商首肯担的义务和所有用度。    收购和出售子公司股权的情况   （一）收购和出售子公司股权的基本情况   北京将来科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置 业”）捏有其30%的股权，另一股东北京将来科学城置业有限公司（以下简称“科 学城置业”）捏有其70%的股权。   北京将来科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司长安置业捏有其49%的股权，另一股东科学城置业捏有 其51%的股权。   笔据业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项： 易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发 行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过条约式样由受让东谈主或其关联东谈主相连。昌融公 司另一方股东科学城置业拟投入本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再捏有 昌融公司股份。 牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。 长安置业或其关联东谈主以条约的式样相连科学城置业控股股东北京将来科学城发 展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%捏股昌金公司股份。   本次来去不组成关联来去，未组成《上市公司首要钞票重组管束办法》礼貌 的首要钞票重组。   （二）本次来去的原因及对公司的影响 合竞拍式样分别赢得了位于北京市昌平区将来城区域1430和4962两个地块国有 地盘使用权，并莳植搭伙公司昌融公司（长安置业捏股30%，科学城置业捏股70%） 和昌金公司（科学城置业捏股51%，长安置业捏股49%）。刻下两个样貌已完成 举座开发，住屋基本清盘，公建待销。本次来去原因如下： 公建物业，并承担统筹推动区域产业发展的政府责任，在样貌公建销售上与公司 操盘想路存在各异。本次来去完成后，将成心于样貌公司里面提升有盘算效果，推 进样貌销售。 转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发 行东谈主全资捏有昌金公司钞票，退出昌融公司，且通过股转镌汰钞票捏有量、收回 部分现款流，杀青部分钞票科罚的盘算。 面积分层订价销售，自捏整栋租出的操盘想路，周转昌金公司钞票。   笔据国资筹商条件，本次来去需通过北京产权来去所公开挂牌转让的式样开 展，刊行东谈主将笔据来去证据情况发布筹商临时公告。笔据基准日的评估适度，交 易方向对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，将来来去完成后瞻望可 收回净现款2,979万元，具体金额以经司帐师事务所年终审计后的适度和北京产 权来去所公开挂牌转让适度为准。 二、影响分析和打发纪律   金融街控股股份有限公司刻下规划宽敞，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的公司治理、日常管束、分娩规划及偿债能力酿成首要不利影响。 三、债券受托管束东谈主履职情况   祯祥证券当作 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金街 04、 的利益，实行债券受托管束东谈主责任，在获悉筹商事项后，实时与刊行东谈主进行了沟 通，笔据《公司债券受托管束东谈主执业举止准则》的筹商礼貌，祯祥证券出具本临 时受托管束事务陈诉。   祯祥证券后续将捏续珍惜 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、 有首要影响的事项，并严格按照《公司债券受托管束东谈主执业举止准则》、《债券 受托管束条约》等礼貌或商定实行债券受托管束东谈主的责任。   特此提请投资者珍惜 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11、24 金街 03、24 金街 04、24 金街 05、24 金街 06、24 金街 09 的筹商风险，并请投资者对筹商事 项作念出独处判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《祯祥证券股份有限公司对于金融街控股股份有限公司出售转 让钞票证据及收购和出售子公司股权的临时受托管束事务陈诉》之盖印页）                         祯祥证券股份有限公司                              年 月    日